한화솔루션 주가 어떻게 될까? [태양광관련주, HD현대에너지솔루션]

신재생에너지 및 해리스 관련주인 한화솔루션 주가가 최근 지속적으로 하락하고 있습니다.

바이든 정부 초기 신재생에너지 붐이 일면서 큰 상승을 보여주었는데 최근 관심이 크게 하락중입니다.

9/11 트럼프 해리스 TV토론 당시 해리스 대선주자가 우위를 점하는 모습을 보이면서 잠시 급등했다가 다시 힘없이 추락하는 중입니다.

태양광에너지는 현재뿐만아니라 미래에도 필수에너지원이 될 것이기 때문에 조정구간시 미리 살펴볼 필요가 있습니다.

 

 

모든 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 참고용으로만 봐주시면 감사하겠습니다^^

 

태양광관련주

 

한화솔루션 

한화솔루션은 사업부문별 특성에 따라 기초소재 부문 / 가공소재 부문 / 신재생에너지 부문(태양광) / 기타 부문으로 구성되어 있습니다.

당사는 1965년 8월 설립된 한국화성공업을 전신으로 하여 1974년 4월 한양화학지주(주)를 설립하였으며 1974년 6월 한국거래소 유가증권 시장에 주식상장 함.

회사전화번호 :  070-4193-4130

네이버 참고

 

2024.09.19(목) 장중 시가총액은 4조 910억원이며 작년기준 배당수익률은 1.26%입니다.

한화솔루션은 현재 사업확장으로인해 부채비율이 높은 편이라 배당은 거의하지 않고 있습니다.

 

네이버 참고

 

한화솔루션 재무제표입니다.

2023년까지는 영업이익 흑자를 달성했지만 24년 1,2분기 영업적자로 전환되었습니다. 24년 상반기 당기순손실만 약 8천억원 정도 되고있습니다. 다만, 하반기 부터 흑자로 전환하거나 적자폭이 많이 줄어들 것으로 예상되고 있습니다.

부채비율은 197%로 높은 편입니다. 21년부터 부채비율이 꾸준히 증가하는 모습입니다.

미국에 대규모 공장을 증설하면서 재무적으로 악화되고 있는 모습입니다.

 

네이버 참고

 

한화솔루션 자본현황입니다.

이익잉여금이 23년 말 기준으로 5조 3,389억원이네요.

24년도는 적자를 기록중이지만 이전까지는 이익잉여금이 계속 증가했었습니다.

신재생에너지 사업부문이 턴어라운드 해낸다면 앞으로 이익증가도 가능할 것으로 보입니다.

 

 

네이버 참고

한화솔루션 주주현황입니다.

유동비율은 60%로 보통입니다.

국민연금공단이 6.24% 보유중이네요.

유동비율은 적을수록 주가상승에 유리합니다.

 

 

24년 반기보고서 참고

 

한화솔루션 24년 반기보고서 입니다.

23년 반기보다 신재생에너지 관련 매출이 절반수준으로 줄은 것을 알 수있습니다.

현재 한화솔루션의 매출 대부분은 신재생에너지에서 나옵니다. (태양광)

따라서 한화솔루션 이익을 살펴볼때는 신재생에너지 사업부문을 유심히 관찰해야합니다.

 

24년 반기보고서 참고

 

한화솔루션 24년 반기보고서 매출비율입니다.

신재생에너지 매출이 가장 큰 것을 확인할 수 있습니다.

 

HD현대에너지솔루션

 

국내 태양광 관련 업체 HD현대에너지솔루션은 한화솔루션과는 다르게 국내 매출이 대부분입니다.

동사는 태양광 모듈 판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 태양광 모듈 판매 비중이 전체 매출액의 90%를 상회함.

 

 

24년 반기보고서참고

 

HD현대에너지솔루션은 2024.09.19 장중 기준 시가총액이 약 3천억원입니다.

한화솔루션에 비해서는 시총이 작아서 주가변동성이 훨씬 큽니다.

24년 6월 재무제표 기준 PBR이 0.84로 저평가 구간에 들어왔다고 할 수 있습니다. 

 

네이버참고

 

HD현대에너지솔루션 재무제표입니다.

23년까지 영업이익 흑자를 달성했으나 24년 1분기 영업적자를 기록하였습니다.

하지만 24년 2분기 영업이익 흑자와 당기순이익 흑자를 기록하면서 한화솔루션과는 다르게 양호한 수익성을 보여주고 있습니다. 미국투자에 힘을 쏟고있는 한화솔루션과 달리 HD현대에너지솔루션은 국내 매출 비중이 높아 수익성이 좋은 것으로 판단됩니다. 

네이버참고

HD현대에너지솔루션 자본현황입니다.

이익잉여금은 계속적으로 쌓이고 있으며 23년 말 기준 이익잉여금은 2,049.7억원으로 양호합니다.

 

네이버참고

HD현대에너지솔루션 주주현황입니다.

유동비율은 45.18%로 낮은 편입니다.

대주주는 에이치디한국조선해양으로 되어있네요. 대주주가 대부분 지분을 보유하고 있고 유통물량이 적어서 주가 상승 시 유리할 것으로 판단됩니다.

네이버참고

태양광관련주 주가향방

 

현재 태양광 관련주는 2년 넘게 조정을 받고 있습니다.

IRA 법안으로 인해 큰 상승을 이뤄냈지만 중국에 물량공세로 인해 주가는 코로나 이전 주가로 회귀하였습니다.

아래는 한화솔루션 주가 차트입니다.

 

한화솔루션 일봉차트

 

22,600원은 강한지지선을 형성하고 있고 224일 이동평균선인 30,000원대에서 강한 저항선을 형성하고 있습니다.

고가도 점점 내려 가면서 주가가 바닥권을 형성하고 있습니다. 현재 가격인 23,000원대는 코로나 직전가격과 동일합니다. 

최근 거래량도 거의없고 테마가 AI, 전력, 반도체로 쏠리면서 신재생에너지 테마인 태양광은 많은 관심을 못받았습니다.

 

하지만 해리스 당선확률이 올라가고 AI발 데이터센터 급증으로인해 태양광에너지가 부각되기 시작하면 큰 상승이 나올 수도 있습니다.

 

아래는 한화솔루션 관련 최근 뉴스기사입니다.

한화솔루션 관련기사

 

한화솔루션 관련기사

 

 

12일 미국 에너지정보국(EIA)에 따르면 올해 상반기 미국 전력망에 연결된 발전설비 20.2GW 중 태양광은 12GW(59.4%)를 차지했다.

미국 내 전력 수요는 올해 2.7% 증가할 것으로 예상되는데 수요 증가량의 절반 이상을 태양광이 맡고 있다.

 

미국 상무부의 동남아시아 4개국(베트남·태국·말레이시아·캄보디아)에 대한 반덤핑·상계관세 예비판정 결과는 다음 달과 11월에 나올 예정이다.

한화큐셀은 지난 4월 미국 조지아주 카터스빌 공장을 가동하며 미국 내 모듈 생산능력을 단일 회사 기준 최대 규모인 연간 8.4GW로 끌어올렸다.

 

-> 미국 전력망의 약 60%를 태양광이 차지하고 있다. 중국 동남아시아 우회수출에 대한 조사결과 발표예정.

한화솔루션은 미국에 엄청난 투자를 진행중이고 연간 8.4GW 규모로 생산능력을 확대함. 

(1GW = 원자력 발전소 1개)

 

한화솔루션 관련기사

 

한화솔루션 케미칼부문은 230억 원을 투자해 초고압 전력 케이블 핵심 소재인 반도전 컴파운드 생산 능력을 크게 향상시켰다고 12일 밝혔다.

 

반도전은 케이블 파손을 막고 전기력을 차단해 방전을 막는 역할을 한다. 반도전은 설치 후 평균 25년 이상 사용하는 전력 케이블의 내구성 유지를 위한 필수 소재다.

 

-> 태양광 이외의 고부가소재 개발 확대중. 전력관련 이슈는 AI의 가속화로 지속적으로 관심받을 예정

 

 

아래는 HD현대에너지솔루션 주가차트입니다.

 

HD현대에너지솔루션 일봉차트

 

한화솔루션처럼 주가가 바닥을 기고 있습니다.

다만, 끼있는 종목으로 한화솔루션보다 시총이 가볍고 유통물량이 적어 재료 반영 시 큰 상승을 보여줍니다.

현재 448일선을 제외한 이동평균선이 모여있어 재료와 시황만 충분히 반영된다면 큰 상승을 보여줄 수 있을 것으로 예상됩니다. 448일선을 강하게 뚫어내면 다시한 번 큰 테마를 만들어 볼 수도 있어 보입니다.

 

태양광 사진 - 출처 픽사베이

 

오늘은 신재생에너지, 태양광 관련주인 한화솔루션과 HD현대에너지솔루션에대해 알아봤습니다.

최근 신재생에너지 관련주들이 큰 관심을 못받고 있지만 이럴 때 일수록 종목 분석을 통해 미래를 대비해야 할 것입니다.

 

오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사드리고 다음에도 좋은 정보로 다시 찾아뵙겠습니다.

감사합니다.